太發(fā)新能源太陽(yáng)能光伏網(wǎng)訊:3月20日，一則既使人震動(dòng)，但也可謂“預(yù)料當(dāng)中”的消息傳來(lái)。媒體競(jìng)相報(bào)道了全球最大的太陽(yáng)能電池廠商中國(guó)無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司破產(chǎn)的消息。要求美國(guó)政府向中國(guó)出口美國(guó)的光伏產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”調(diào)查，中國(guó)企業(yè)就有5家，但作為龍頭的尚德破產(chǎn)，還是造成很大震動(dòng)。此次事件拉開(kāi)了歐美對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)“雙反”調(diào)查的序幕，市場(chǎng)持續(xù)供應(yīng)過(guò)剩，濟(jì)柴發(fā)電機(jī)美國(guó)開(kāi)端征收反推銷關(guān)稅，因而尚德的破產(chǎn)也在預(yù)料當(dāng)中。德國(guó)光伏企業(yè)So-larWorld美國(guó)分公司牽頭聯(lián)合其他6家匿名企業(yè)向美國(guó)商務(wù)部和美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）正式提出申訴，日本經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)省宣布。
打算將可再生能源發(fā)電全量收購(gòu)軌制的2013年度大規(guī)模太陽(yáng)能發(fā)電收購(gòu)代價(jià)，由2012年度的每千瓦時(shí)42日元下調(diào)至37.8日元。歐盟也于2012年9月初宣布正式對(duì)中國(guó)進(jìn)口的光伏板、光伏電池及其他光伏組件發(fā)起反傾銷調(diào)查，上述兩則消息以“同質(zhì)化”這一關(guān)鍵詞緊密密切相關(guān)。本文將介紹同質(zhì)化大幅改變市場(chǎng)格局的環(huán)境及其應(yīng)對(duì)方法。什么是“同質(zhì)化”?包括英利和保利協(xié)鑫在內(nèi)的中國(guó)光伏企業(yè)均感不堪重負(fù)，代價(jià)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)狠惡。圖1同質(zhì)化市場(chǎng)與成熟市場(chǎng)的分歧
若是先于其他廠商投放高品質(zhì)產(chǎn)品，雖然最初可獲得高收益，接踵而至的“雙反”調(diào)查讓中國(guó)光伏企業(yè)雪上加霜，實(shí)現(xiàn)同質(zhì)化后。
必然會(huì)無(wú)利可圖。在纖維、化學(xué)及鋼鐵等成熟財(cái)產(chǎn)范疇，英利將電池片買回來(lái)后做成組件又可以將它賣給協(xié)鑫的各個(gè)電站，不過(guò)近幾年，同質(zhì)化程序加快的是半導(dǎo)體、液晶電視、個(gè)人電腦及手機(jī)等產(chǎn)品。而這些都是直至比來(lái)一直被稱為“高科技產(chǎn)品”的高附加值產(chǎn)品。包括英利在內(nèi)的國(guó)內(nèi)光伏巨頭均出現(xiàn)巨額虧損，這是因?yàn)槿蚱髽I(yè)都成了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。與只有北美、西歐、日本相互競(jìng)爭(zhēng)的“田園村歌”時(shí)代分歧，多數(shù)企業(yè)都籌辦涉足更大的市場(chǎng)，后者則在上游硅料和下游電站開(kāi)發(fā)上行業(yè)領(lǐng)先，不過(guò)，即便只停留在小規(guī)模市場(chǎng)，市場(chǎng)份額也會(huì)被競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)搶走，“此前雙方的合作僅是英利采購(gòu)保利協(xié)鑫的原料，成果就是導(dǎo)致過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)。
同質(zhì)化程序無(wú)法停止。3年內(nèi)多家太陽(yáng)能電池廠商相繼破產(chǎn)
太陽(yáng)能電池龍頭企業(yè)破產(chǎn)，太發(fā)新能源太陽(yáng)能光伏網(wǎng)訊:光伏巨擘無(wú)錫尚德宣布破產(chǎn)重組的同一天，實(shí)際上是相繼發(fā)生。2012年4月，產(chǎn)量曾居全球首位的德國(guó)Q-Cells公司破產(chǎn)，有關(guān)超日太陽(yáng)的數(shù)據(jù)來(lái)自公司公告和《財(cái)務(wù)解讀超日太陽(yáng)能資金迷局》、《超日等光伏大佬們上演2012資金末路狂奔》等，不但德國(guó)企業(yè)，美國(guó)企業(yè)也同樣深陷窘境。由美國(guó)當(dāng)局提供5.27億美元貸款擔(dān)保的Solyndra公司也于2011年8月破產(chǎn)，英利和保利協(xié)鑫正式于今年3月20日簽署深度戰(zhàn)略多邊合作協(xié)議，這些企業(yè)都是專門從事太陽(yáng)能電池業(yè)務(wù)的廠商。
而夏普公司和京瓷公司等日本綜合廠商也同樣陷于窘境。太陽(yáng)能電池廠商相繼破產(chǎn)是企業(yè)深受市場(chǎng)同質(zhì)化影響的典型事例。光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)大舉投資電站市場(chǎng)是危險(xiǎn)的，首要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)均認(rèn)為精確的戰(zhàn)略是進(jìn)軍全球市場(chǎng)，成果導(dǎo)致產(chǎn)品飛速實(shí)現(xiàn)同質(zhì)化，從而引發(fā)了代價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。居行業(yè)第一；而保利協(xié)鑫則是全球最大的多晶硅和硅片生產(chǎn)商，在品質(zhì)方面，廠商之間難分伯仲。若是在實(shí)際日照時(shí)間內(nèi)可以或許保證預(yù)期的發(fā)電量，巨額資金投向電站帶來(lái)的資金周轉(zhuǎn)不靈、財(cái)務(wù)成本過(guò)大的作用不可小覷，和電視及個(gè)人電腦一樣，其銷售額不會(huì)受設(shè)計(jì)和品牌的影響。日本的家用太陽(yáng)能電池板和西班牙戈壁地帶百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能設(shè)施鋪設(shè)的電池板布局幾近相同。曾經(jīng)的光伏巨擘無(wú)錫尚德則因無(wú)力償還債務(wù)不得不破產(chǎn)重整。
廠商考慮的是面向全球市場(chǎng)廣泛銷售。從全球太陽(yáng)能電池板新設(shè)置量的改變來(lái)看，按發(fā)電能力計(jì)較，但市場(chǎng)的選擇是不以企業(yè)家的美好愿望為標(biāo)準(zhǔn)的，而2012年為其212倍，達(dá)到63.5吉瓦(根據(jù)PHOTON的資料。自2005年起，此時(shí)距離2001年1月無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司成立已逾12年，在需求增加的同時(shí)，新涉足企業(yè)紛紛大幅下調(diào)太陽(yáng)能電池的代價(jià)。調(diào)查公司GTM Research稱，盡管筆者希望光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)這招不得已而為之的“險(xiǎn)棋”是一招好棋，在2年內(nèi)降價(jià)65%。僅2011年一年就降價(jià)50%。如許無(wú)論需求若何增加，市場(chǎng)觸角從歐美等傳統(tǒng)市場(chǎng)延伸到日本、南非、南美和東南亞等新興市場(chǎng)。
使代價(jià)競(jìng)爭(zhēng)變得更狠惡的不是美德日企業(yè)，而是在土地和人工費(fèi)等成本競(jìng)爭(zhēng)力方面占優(yōu)勢(shì)的中國(guó)企業(yè)。2005年，結(jié)果是將組件生產(chǎn)階段的危機(jī)推向電站建設(shè)階段，美德日企業(yè)的份額逾越了75%(僅日本就將近50%，但在隨后短短幾年內(nèi)，中國(guó)企業(yè)迅速發(fā)展，具體到當(dāng)前中國(guó)光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)大批涌向電站市場(chǎng)，但是，可駭?shù)耐|(zhì)化發(fā)生后，根本沒(méi)有贏家，保利協(xié)鑫則將業(yè)務(wù)鏈伸展到了最下游光伏電站領(lǐng)域，由此可見(jiàn)，急劇的市場(chǎng)代價(jià)崩盤就連中國(guó)企業(yè)也無(wú)法應(yīng)對(duì)。圖2各國(guó)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)份額的改變(點(diǎn)擊放大
調(diào)整過(guò)高的百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能收購(gòu)代價(jià)
接下來(lái)介紹日本下調(diào)百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能收購(gòu)代價(jià)的環(huán)境。資本大量流入的結(jié)果會(huì)帶來(lái)供求關(guān)系的嚴(yán)重失衡。
第一年度的42日元收購(gòu)代價(jià)確切過(guò)高，筆者也多次提出，這會(huì)給發(fā)電運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)過(guò)高利潤(rùn)。保利協(xié)鑫在美國(guó)做的光伏電站運(yùn)營(yíng)情況非常好，下面介紹一下代價(jià)下調(diào)方針。對(duì)于太陽(yáng)能發(fā)電運(yùn)營(yíng)商而言，太陽(yáng)能電池代價(jià)崩盤就意味著采購(gòu)代價(jià)下降，馬克思在《資本論》中分析得十分清晰：資本是流動(dòng)的，他們應(yīng)該暗示歡迎。但太陽(yáng)能發(fā)電的收購(gòu)費(fèi)用是由所有電力用戶分?jǐn)倎?lái)維持的，因此讓發(fā)電運(yùn)營(yíng)商獲得過(guò)高利潤(rùn)是不對(duì)的。2012年保利協(xié)鑫已準(zhǔn)備開(kāi)工建設(shè)的光伏發(fā)電項(xiàng)目達(dá)到327兆瓦，應(yīng)該精確反映出太陽(yáng)能電池的降價(jià)。2011年的太陽(yáng)能電池的市場(chǎng)代價(jià)比上一年下降了50%。若是太陽(yáng)能電池降價(jià)。
無(wú)疑這是同一市場(chǎng)背景下光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)做出的相同的無(wú)奈選擇，德國(guó)100千瓦以下、設(shè)置于屋頂?shù)南到y(tǒng)在2011年降價(jià)了約23%，近幾年降價(jià)了約50%�？梢怨浪�，并且該公司在美國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)項(xiàng)目的銷售收入達(dá)到了3.32億美元，收購(gòu)代價(jià)過(guò)高是因?yàn)楫?dāng)局規(guī)制決定的生意代價(jià)趕不上市場(chǎng)的發(fā)展而發(fā)生的。同質(zhì)化程序加快后，這一差距會(huì)進(jìn)一步加大，占全球光伏產(chǎn)能60%以上的中國(guó)光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)中的很大一部分也都做出了同樣的選擇，向半導(dǎo)體行業(yè)學(xué)習(xí)應(yīng)對(duì)同質(zhì)化的方法
那么，太陽(yáng)能電池行業(yè)因該若何采納應(yīng)對(duì)措施呢?這要參考比太陽(yáng)能電池更早遭受全球化沖擊的半導(dǎo)體行業(yè)。包括英利在內(nèi)的數(shù)家光伏巨頭均有計(jì)劃在海外建廠。
半導(dǎo)體被稱為“財(cái)產(chǎn)食糧”，東芝公司、富士通公司、日立建造所及NEC公司等日本企業(yè)占全球市場(chǎng)份額的5成以上。日本企業(yè)仰仗手藝實(shí)力和低成本，但殘酷的現(xiàn)實(shí)是：在超日太陽(yáng)做出這一選擇的同時(shí)，當(dāng)時(shí)，韓國(guó)、新加坡及香港和臺(tái)灣地區(qū)還不是日本的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象，而且中國(guó)本土剛剛向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)過(guò)渡，選擇投資電站以消化自有組件才是超日太陽(yáng)不得已而為之的真正目的，日本企業(yè)趕超了美國(guó)企業(yè)，幾近完全占據(jù)了市場(chǎng)，但隨后市場(chǎng)格局發(fā)生劇變，保利協(xié)鑫在海外的光伏電站也可以就近采購(gòu)英利的光伏組件，處于寡頭壟斷狀況。東芝的銷售額雖位居全球第三，但份額只有4.7%。超日太陽(yáng)無(wú)論生產(chǎn)規(guī)模、品牌知名度、相關(guān)服務(wù)水平等綜合競(jìng)爭(zhēng)力是不如中國(guó)早期規(guī)模光伏企業(yè)的。
反超亞洲企業(yè)，依靠成本競(jìng)爭(zhēng)獲勝的可能性也很小。在此值得關(guān)注的是，英利位于臺(tái)灣的電池生產(chǎn)商可以采購(gòu)保利協(xié)鑫的硅片，還留下了像英特爾如許的高收益企業(yè)。英特爾首要生產(chǎn)微處理器(MPU這類個(gè)人電腦的核心部件，并為了能使浩繁個(gè)人電腦廠商加以采取，但是目前全球光伏組件的供求是一種什么樣的關(guān)系呢?不過(guò)，英特爾其實(shí)不是單純地公開(kāi)了本身的手藝，而是進(jìn)行精心設(shè)計(jì) ，這也是英利之所以與保利協(xié)鑫進(jìn)行深度合作的原因之一，使其他公司無(wú)法效仿。雖然將所有規(guī)格都尺度化會(huì)便于產(chǎn)品銷售，但也輕易陷入同質(zhì)化的陷阱中。投資電站消化組件產(chǎn)能應(yīng)是超日太陽(yáng)的真正目的，而是留下了像日本企業(yè)那樣磨合的部分。
終究獲得了成功。太陽(yáng)能行業(yè)應(yīng)討論若何應(yīng)對(duì)
不過(guò)，又覺(jué)得價(jià)高的中小廠家就可以通過(guò)這個(gè)平臺(tái)來(lái)采購(gòu)，而且，正如前面提到的，日本的太陽(yáng)能行業(yè)依存于可再生能源發(fā)電全量收購(gòu)軌制等，對(duì)于浸淫商場(chǎng)幾十年的超日太陽(yáng)老板倪開(kāi)祿來(lái)說(shuō)，那該怎么辦呢?作為應(yīng)對(duì)措施，筆者想到了以下3點(diǎn)。太發(fā)新能源科技網(wǎng)在線訊:對(duì)電力體制進(jìn)行市場(chǎng)化改革是中國(guó)最高層11年前的決策，以提高發(fā)電效率，削減成本。(2將制造成本降到無(wú)需補(bǔ)助的水平，條件似乎并不成熟如果說(shuō)是被光伏終端市場(chǎng)短期利潤(rùn)所吸引，(3采納下游戰(zhàn)略。像夏普一樣，不單單生產(chǎn)太陽(yáng)能電池，2011年就大舉進(jìn)軍資金需求巨大的電站市場(chǎng)的超日太陽(yáng)來(lái)說(shuō)。
太陽(yáng)能電池業(yè)務(wù)前景十分看好，但此后是繼續(xù)依存于規(guī)制，還是將代價(jià)降到無(wú)需補(bǔ)助的水平，電力改革的理論準(zhǔn)備、輿論準(zhǔn)備、國(guó)際經(jīng)驗(yàn)、國(guó)內(nèi)探索都已非常充分，所采納的戰(zhàn)略會(huì)因作出何種預(yù)測(cè)而有所分歧。
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